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－ 代表伊東に出会った「キッカケ」は何ですか？
私の勤めている会社が保険代理店事業を新たに始めたことが、伊東社長と出会うきっかけとなりました。
会社の新規事業ということもあり数多くのFPの方と知り合いました。そんな中、伊東社長にコンタクトを取った理由としては、私の個人的な印象というより、会社の同僚の伊東社長に対する評価が高かった事が、出会いの後押しになったと思います。「伊東社長なら安心して相談できますよ」的な紹介がありましたので。
－ 代表伊東と出会って「変わったこと・良かったこと・学んだこと」はありますか？
私も妻も個人で、遊び程度に少額の株式投資をしていたのですが、投資信託は若い頃のイメージから「手を出してはいけない！」という先入観があり、貯蓄で十分だと思っていました。ですが投機と投資の違いや、長期、分散、積立といった事の重要性を教えていただき、目からうろこでした。
こつこつと財形貯蓄を30年近くしていたことを激しく後悔させられました。
また、現在抱えている住宅ローンを子供が自立するのをきっかけに、早く繰り上げで返済をしたいと思っていました。このことについても相談させていただき、伊東社長より「住宅ローンはそのままで、繰り上げ返済はしない方が良い」という事を教えていただきました。確かに、金利は安いので慌てて返済するよりも、その資金を投資に。というようなお話をいただき、夫婦で「なるほど」とうなずきました。
－ K・Mさんからみた代表伊東は「どのような人・人柄」ですか？
FPということもあり、ガンガンいろんな商品を進められるのかな？と構えていましたが、全然でした。むしろ、あまりに勧めてこないので実際の相談が先延ばしになったこともありました。そういうことからも「お客様の事を優先して考えてくださる人」なんだなと感じていました。
また「自分が試さない商品は人には勧めない」とおっしゃっていて、私も営業経験者として共感できる点でした。
－ 代表伊東に出会った「キッカケ」は何ですか？
所得が増えないのに支出が増えるばかりで、年金生活となった場合に安定した暮らしができるのか疑問に思っていました。そんな時、以前会社の同僚から「保険に詳しい人がいる」と聞いていたのを思い出して、その同僚に紹介してもらいました。
－ 代表伊東と出会って「変わったこと・良かったこと・学んだこと」はありますか？
世間では、老後は2000万円は必要であると騒がれており「それは間違いないだろうし、それ以上必要かもしれない」と痛感し、会社勤めをしながら毎月の厚生年金を掛けてはいましたが、独自に医療保険、個人年金、貯蓄を始めました。しかし、お金に関して全くの素人がネットから情報を収集し、得た知識だけでお金の運用方法を選んだのでは「果たしてそれが正解なのか？」「すぐにでも別の方法を選び直した方が良いのではないか？」など常に不安を感じていました。
ですが、伊東さんに出会ってからはアドバイスを得ながら、お金の運用方法を全て見直し「意味のあるお金の使い方ができている」と思えるようになりました。
－ M・Tさんからみた代表伊東は「どのような人・人柄」ですか？
清潔感がある方です。人に保険やお金に関する提案をするうえで、自身の健康管理や服装に気を付けておられるのは信頼できる要素の一つになります。
自分で実際に試してみて良いと思った商品を提案してもらえるので、安心感があります。提案者が買ってもいないもの、使ってもいないものをパンフレットだけで提案されても、説得力がなく興味がもてません。
お金の素人に対して、同じ目線でわかりやすく物事を伝えてくれるのが上手だと思います。難しい専門用語を、わかりやすく別のものに例えながら説明をしてくれて「？？」が「なるほどっ！！」に変わるので、先生みたいです。
伊東さんと出会ったっかけは、大学卒業後、初めて務めた職場です。
私はわずか3年半ほどしか務めていないのですが、数年前に老後が心配になり伊東さんに相談した時も、退社して25年以上経っているにも関わらず、当時と変わらぬ笑顔で暖かく接してくださり今に至っています。
－ 代表伊東と出会って「変わったこと・良かったこと・学んだこと」はありますか？
これまでも「投資」という言葉は知っていたものの、なんとなく「投資＝株」といったイメージがありました。さらにバブル崩壊を目の当たりにした経験から「株は怖いもの」という印象が強く、この手の知識がまったくない私には無縁の事だと思い込んでいました。将来に備えると言っても少しでも高い利率で銀行に貯金することと、保険に加入することくらいしかできることはなく、十分な備えとは言えずとても不安でした。
そのような折、伊東さんから「長期分散積み立て投資」という、少額でもコツコツ長期にわたって投資する方法を教えていただきました。そこで取り急ぎ使う予定のない預貯金をこのような投資に回し、いま盛んに巷で言われているように「お金自身にも働いてもらう」ことで少しずつ資産を増やすことを始めました。
これまでは、「保険は将来何かあった時のための備え」という考えしかなかったのですが、保険でもこのような長期分散積み立て方式で運用するタイプがあることも教えていただき、現在はこのタイプの保険にも加入して、保険による運用も始めています。
－ M・Tさんからみた代表伊東は「どのような人・人柄」ですか？
伊東さんはご自身で良いと思ったもの、かつ私のニーズに合ったものを紹介してくださり、無理強いすることはありません。
まさに近江商人の「三方よし」の精神で接してくださり、私にとって信頼できる頼もしい存在です。
家族の他界をきっかけに保険の見直しを考えていました。しかしネット等で調べても「どこの保険会社がいいのか」「どんな保険内容が自分に合っているのか」が分からず困っている時に、職場の方からの紹介で伊東さんに知り合いました。
－ 代表伊東と出会って「変わったこと・良かったこと・学んだこと」はありますか？
初めてお会いした時に、医療・がん保険の見直しをご相談させていただきました。
私の希望やライフプランに合わせて保険内容を一緒に考えてくださり、理想の保険を見つけることができました。
死亡保険についても相談させていただき、変額保険というものを教えていただきました。初めて聞いたときは『死亡保障ついてるけど、いわゆる投資？ リスク高そう… 』と、しっかり勉強しないとハイリスク・ハイリターンなものだという認識でした。
ただ日頃から主人が投資に意欲的だったこともあり、後日改めて夫婦2人でお話をうかがうことになりました。私達が理解できるまで根気強く、分かりやすく教えていただき『私の希望する死亡保障もついてて、主人の希望する投資もできる… 一石二鳥なのでは！？』と不安が少しずつ無くなっていきました。
今まで、主人と老後までのライフプランを話し合うことなんて無かったのですが、伊東さんとの出会いをキッカケに、お互いのプランや想いを言葉にして伝えることが増えた気がします。
私達の人生に彩りを与えてくださった伊東さんには本当に感謝しています。
－ M・Tさんからみた代表伊東は「どのような人・人柄」ですか？
まず初対面の時は、スタイリッシュでダンディな方だなと思いました！
今もその印象は変わりませんが、私達のような歳下の夫婦にも物腰の柔らかい丁寧な話し方で接してくださるので、安心してお話しすることができました。
ご自身のご家族や結婚記念日を大切にされている、とても素敵な方だと思います！